原文標題︰怎麼買股票-中泰證券--昂立教育:中金系成第一大股東【公司研究】


【研究報告內容摘要】

怎麼買股票-事件:公司公告,截至2018年12月11日,中金集團及其一致行動人合計持有公司22.68%的股份,已超過交大產業集團及其一致行動人(22.65%),成為公司第一大股東。

點評: 控股股東及實控人暫未變化。根據《公司法》定義,控股股東是指“持有的普通股(含表決權恢復的優先股)佔公司股本總額50%以上的股東;持有股份的比例雖然不足50%,但依其持有的股份所享有的表決權已足以對股東大會的決議產生重大影響的股東。”目前,公司控股股東及實際控制人暫不變。

中金系將繼續增持。公司11月15日公告,中金系擬在未來6個月內通過集中競價交易、大宗交易、協議轉讓等方式增持上市公司股份不低于公司總股本的0.5%,不超過總股本的5%。目前已完成增持1.50%股份,未來有進一步增持的可能。

中金集團旗下產業豐富,業務協同值得期待。中金集團成立于1995年,目前已涉足房產開發、礦業開發、健康養老、文化旅游、能源投資、信息產業、資本投資等多個領域。若中金系最終成為公司控股股東,其旗下產業有望與公司業務產生協同,助力公司發展,對公司經營效率及業績提升產生正面作用。

怎麼買股票-投資建議:中金系成為公司第一大股東,民資的進入優化股權結構,有利于公司經營管理效率的長期提升,但目前校企改革的具體方案尚未出台。暫維持2018/19/20年每股收益為0.41/0.53/0.63元的盈利預測,當前市值62億元,對應估值53x/41x/35x,股權結構優化帶來想象空間,維持“買入”評級。

風險提示:培訓網點擴張、招生不及預期;培訓機構相關政策對擴張進度的影響;職業教育、國際教育、幼兒教育業務拓展不及預期。

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